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*监测周期2023.4.1-2023.4.30

本月观点

数据快报（月度）

4月一线城市土拍规模环比明显上升，但其他城市与上月基本持平，热度依然只集中在个别城市。4月全国宅地成交与上月相比小幅上升，但依然不及往年同期。本月上海、广州、杭州、成都等热点城市土拍热度相对较高，多家房企经过一年的调整收缩后，重新补仓，但目光只集中在强一二线城市，因此这类城市土拍热度进一步提升，创下近一年多以来新高，但大多数低能级市场仍然延续低温局面。

全国各类土地市场市场情况（月度）

全国土地总体供应情况—月度

4月全国土地供应规模环比小幅回落，小阳春热度一般，市场供地谨慎。全国土地供应建筑面积为27019万平米，同比减少28.4%，4月土地供应小幅下滑，主要是由于楼市小阳春热度一般，且回落较快，政府供地谨慎。

全国土地总体成交情况—月度

4月全国土地市场成交规模与上月基本持平。土地市场整体成交规模为18478万平米，土地成交规模持续处于低位，一方面受限于供应规模。一方面市场回温力度不强。

住宅用地成交情况-一线城市（月度）

4月一线城市宅地成交量价齐升，供应回落。本月上海、广州完成今年第一批次集中出让，其中上海成交19宗宅地，15宗触顶，9宗地块参拍企业超过10家，土拍竞争激烈；广州成交5宗宅地，其中4宗地封顶摇号，1宗地底价成交；北京成交2宗宅地，1宗封顶，1宗底价成交；整体来看，一线城市土拍普遍热度较高，房企参拍积极。

住宅用地成交情况-二线城市（月度）

4月二线城市住宅用地供应小幅上升，成交与上月基本持平，市场延续冷热不均局面。本月二线城市供应面积1562.37万平米，较上月小幅上升；成交面积852.5万平米；楼面均价7685元/平米，二线城市同样延续分化局面，核心二线城市杭州、成都土拍活跃度较高房企拿地积极，普通二线城市青岛、长沙、合肥、重庆等市场相对平淡，板块间冷热分化加剧。

住宅用地成交情况-三四五线城市（月度）

4月三四五线城市宅地供应成交规模较上月小幅增加，但依然维持低位，市场供需两弱。本月三四五线城市宅地供应建筑面积为5143万平米，成交建筑面积为2756.5万平米，楼面价2224元/平米，三四五线城市土地市场持续遇冷，暂无起色。

商办用地成交情况-一线城市（月度）

4月一线城市商办用地供应成交规模大幅回升；本月一线城市成交商办用地规模显著回升，成交建面45.66万平米，全部底价或低溢价成交，市场表现较平淡。

商办用地成交情况-二线城市（月度）

4月二线城市商办供应成交规模较上月小幅下滑。本月二线城市的商办用地供应面积383.9万平米；成交规模324.7万平米；成交楼面均价1672元/平米，二线城市商办市场同样维持低温。

商办用地成交情况-三四五线城市（月度）

4月三四五线城市商办用地供应成交规模依然维持低位。本月三四五线城市商办用地供应建筑面积2233.1万平米，成交建筑面积1433.5万平米，市场平淡。

全国各类土地溢价率走势（月度）

住宅用地溢价率（月度）

4月各线城市宅地溢价率小幅上升，主要是由于部分一二线城市土拍热度较高。一线城市宅地成交溢价率8.79%，二线城市宅地成交溢价率7.71%，主要是由于上海、广州、杭州、成都等热点城市推高溢价率；三四五线城市溢价率5.99%，溢价率平稳波动，市场维持平淡。

商办用地溢价率（月度）

4月全国城市中，一线城市商办用地几乎全部底价成交；二线城市平均溢价率2.7%，三四五线城市溢价率5.32%，商办市场热度无明显变化。

上市房企拿地排行榜

4月上市房企拿地金额与面积TOP20排行榜

4月，上市房企拿地积极性明显有所提升，主要是由于核心城市优质地块供应较多。华润置地4月在上海、广州、合肥、长沙等多城拿地，多宗触顶，拿地金额240.92亿元，排名上市房企拿地金额第一；建发股份在上海、无锡、成都、合肥等地也拿下多宗地块，建面119.01万方，面积第一，金额榜第二。

1-4月上市房企拿地金额与面积TOP20排行榜

2023年1-4月上市房企拿地TOP20排行榜中，华润置地以391.29亿元的拿地金额排名金额榜第一，建发股份以186.8万方的拿地面的排名面积榜第一。上榜房企中，仍然以国央企为主，同时也有多家上市民企经过一年的调整收缩后，开始补仓，城市选择普遍集中在强一二线城市。

集中土拍情况

4月发布集中出让公告的城市

4月4城公布集中供地出让计划，各城市供地节奏加快，改为少量多次，以提高房企参拍积极性，杭州土拍已供应至今年第四批，基本维持每月一次的频率。

4月完成宅地集中出让的城市

4月，共5城完成集中出让，上海、杭州等热点城市土拍热度相对较高，且民企参与度有所提升，但普通二线城市如济南，土拍依然全部底价成交，暂无起色；民企参拍积极性提升，但主要集中在热点城市。

注：1、本报告研究数据均来自2023年4月10日的数据库数据；2、全国数据范围是特指同策研究院选取的400个样本城市，并分类为一线城市、二线城市和三四五线城市；3、土地成交和供应数据仅包含市本级数据，不含下辖县市；4、本文中拿地面积、成交面积一般指规划建筑面积；5、土地属性包括住宅用地、商业/办公用地、工业用地及其他用地。

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